داستان فیلم درباره "لئونسس" پادشاه خرس ها است که برای نجات فرزند گمشده خود، با کمک قبیله خود به سرزمین انسان ها حمله می کند و ....

داستان فیلم درباره نویسنده ای می باشد که کتابش برنده جایزه بهترین ترجمه سال شده است. او برای انجام مصاحبه مطبوعاتی به فلورانس آمده و عنوان می کند ایده کتابش را در فلورانس به دست آورده است. در این سفر او با زنی که صاحب یک گالری آنتیک است، آشنا می شود و…